Une fois qu’une opportunité s’est transformée en commande puis en un projet concret, le chef de projet a besoin de toutes les données pertinentes de la part de l’équipe de vente. Mais cela peut s’avérer difficile : comment être certain(e) d’avoir réellement reçu toutes les informations requises du CRM dans Projet Online afin de pouvoir mettre en place le projet rapidement et correctement ?
De nombreuses entreprises ont décentralisé le stockage des données et des informations sont échangées manuellement à de multiples reprises pendant le processus de validation. Il est donc beaucoup plus long de gérer le transfert de données et c’est également très sujet aux erreurs.
C'est là qu'intervient la solution prête à l'emploi TPG Oppty2Project. Basée sur l'application mobile Microsoft O365 Power Automate, elle assure un transfert de données fluide et automatique entre vos équipes de vente (Dynamics, Salesforce etc.) et de gestion de projet (Project Online or Project Server). Cela vous permet d'augmenter considérablement l'efficacité - et surtout la fiabilité - de la mise en place de votre projet.
Avantages de cette solution Project Online + CRM
La mise en œuvre de TPG Oppty2Project est facile et rapide. La solution est préconfigurée et déployée à distance. Le package clé en main complet comprend les éléments suivants :
Activités : Mener les ateliers de lancement et de configuration, exécuter la configuration, créer la documentation de configuration, remise du système au client et acceptation.
Livrables : Documentation de configuration.
Durée : Environ 1 à 2 semaines (installation/configuration/licences Microsoft et CRM non comprises).
Activités : Préparer et livrer une demi-journée de formation pour les chefs de projet et l’équipe commerciale.
Durée : Environ 1 semaine.
Activités : 8 heures de consulting pour du coaching, du support et pour les extensions (à commander dans les 4 semaines suivant la remise du système), réunion de projet finale.
Livrables : Documentation de configuration mise à jour.
Durée : Environ 1 à 2 semaines.
Avant de commencer, veuillez vous assurer que vous remplissez les conditions liées à la licence. Pour pouvoir exécuter TPG Oppty2Project, vous devez disposer des licences des produits Microsoft suivants :
Si vous n'avez pas encore les licences nécessaires, vous pouvez également acheter des licences Office 365 auprès de TPG The Project Group.