TPG Oppty2Project: Créez des projets à partir de CRM dans Project Online en un seul clic

Une fois qu’une opportunité s’est transformée en commande puis en un projet concret, le chef de projet a besoin de toutes les données pertinentes de la part de l’équipe de vente. Mais cela peut s’avérer difficile : comment être certain(e) d’avoir réellement reçu toutes les informations requises du CRM dans Projet Online afin de pouvoir mettre en place le projet rapidement et correctement ?

De nombreuses entreprises ont décentralisé le stockage des données et des informations sont échangées manuellement à de multiples reprises pendant le processus de validation. Il est donc beaucoup plus long de gérer le transfert de données et c’est également très sujet aux erreurs.

C'est là qu'intervient la solution prête à l'emploi TPG Oppty2Project. Basée sur l'application mobile Microsoft O365 Power Automate, elle assure un transfert de données fluide et automatique entre vos équipes de vente (Dynamics, Salesforce etc.) et de gestion de projet (Project Online or Project Server). Cela vous permet d'augmenter considérablement l'efficacité - et surtout la fiabilité - de la mise en place de votre projet.

Le Processus : de l’opportunité au projet

  • Etape 1 : Après l’affectation, le département des ventes indique que l’opportunité est « gagnée » dans le système CRM (par exemple dans Salesforce ou bien dans Dynamics 365).
  • Etape 2 : TPG Oppty2Project crée un nouveau projet dans Microsoft Project Online contenant toutes les valeurs de champs pertinentes.
  • Etape 3 : Le chef de projet peut dès à présent commencer à planifier le projet ; toutes informations de base sont en place pour cela.

 

VOS AVANTAGES

Avantages de cette solution Project Online + CRM

  • Efficace : L’automatisation du transfert des données est fiable et réduit le charge de travail pour l’équipe commerciale et les chefs de projet.
  • Transparent : Le stockage central de données donne en permanence une vue d’ensemble claire des opportunités de vente gagnées.
  • Préconfiguré : La solution est prête à utiliser immédiatement.
  • Prêt pour le futur : Microsoft SharePoint et la technologie Cloud vous rend flexible pour de futures améliorations.

 

Que comprend TPG Oppty2Project ?

La mise en œuvre de TPG Oppty2Project est facile et rapide. La solution est préconfigurée et déployée à distance. Le package clé en main complet comprend les éléments suivants :

  • Une liste SharePoint for pour les opportunités gagnées avec 3 champs prédéfinis (titre/maître d’œuvre/ type de projet)
  • Configuration de 5 champs projets propres à l’entreprise pour transférer les champs pertinents d’un système à un autre.
  • Configuration du workflow SharePoint et de Microsoft Power Automate pour créer les projets dans Project Online.
  • Options pour l’adaptation de la version de base (par exemple extension de la liste SharePoint avec des champs additionnels).

Trois étapes à la Solution

Phase 1: Création du système de base

Activités : Mener les ateliers de lancement et de configuration, exécuter la configuration, créer la documentation de configuration, remise du système au client et acceptation.

Livrables : Documentation de configuration.

Durée : Environ 1 à 2 semaines (installation/configuration/licences Microsoft et CRM non comprises).


Phase 2: Go-Live

Activités : Préparer et livrer une demi-journée de formation pour les chefs de projet et l’équipe commerciale.

Durée : Environ 1 semaine.


Phase 3: Extension du système de base

Activités : 8 heures de consulting pour du coaching, du support et pour les extensions (à commander dans les 4 semaines suivant la remise du système), réunion de projet finale.

Livrables : Documentation de configuration mise à jour.

Durée : Environ 1 à 2 semaines.


Licences pour les outils utilisés

Avant de commencer, veuillez vous assurer que vous remplissez les conditions liées à la licence. Pour pouvoir exécuter TPG Oppty2Project, vous devez disposer des licences des produits Microsoft suivants :

  • Système CRM : Microsoft Dynamics 365 ou Salesforce
  • Microsoft Power Automate
  • Project Online ou SharePoint

Si vous n'avez pas encore les licences nécessaires, vous pouvez également acheter des licences Office 365 auprès de TPG The Project Group.